日本商社 抓牢消費流通產業

■ 潘進丁
日本商社因應流通業興盛與國際化趨勢，積極整合通路，布局不同市場，廣伸觸角……
商社，是一種運用全球資金，以最靈敏的情報網絡和系統，加上暢通無阻的國際物流網，操作全球物資獲利的事業。這種經濟體不只是日本經濟、社會的一大支柱，因其網絡廣布，深入掌控各地重要物資交易，即使在全球、尤其亞洲，也是舉足輕重。
隨著時代的轉變、資訊科技的進步，商社早期的市場情報優勢雖多少被取代，部分商社也因此式微或解體，但大多早已因應環境變遷，轉型為控股公司，如八爪章魚般地朝零售、流通、餐飲等民生消費產業多角化投資發展，反而更無所不在。
尤其，伊藤忠、三菱、三井、丸紅等大商社，因應流通浪潮興起及國際化時代的來臨，除在日本國內水平或垂直整合各種通路，也積極在不同市場布局流通業，除了觸角更廣，也進一步回饋、強化其大宗物資貿易本業的競爭力，未來在亞洲及全球的發展和影響力更不容忽視。
以台灣為例，不只重大交通建設所用的建材機電，可能是透過商社的仲介或採購，台灣消費者吃的吉野家牛肉，也是日本商社業務的一環。
組織規模 龐大繁雜
日本商社源自二次大戰前的財閥集團，它們當時也傾全力支援日本發動戰爭所需的物資。戰後，美國深怕這些財閥勢力再起，刻意將之切割解體。但隨戰後日本的復甦，這些商社很快凝聚力量與資源，重新站起，形成日本知名的九大商社，其中包括三井、三菱、住友、伊藤忠、丸紅、又又日（日棉、日商岩井合併）六大商社，以及縮小成專業商社的兼松等。
論規模，商社的組織，有如恐龍般龐大而繁雜，營業額動輒十幾兆日圓，業務範圍涵蓋各種能源或大宗物資貿易，以及各種民生消費產業。以伊藤忠為例，光是旗下的食品流通事業集團企業，就有數百家。
但是，泡沫經濟的衝擊，讓這些經濟大恐龍，面臨前所未有的危機，為了整頓求生，有的商社深化本業專長，或忍痛切除不擅長的事業。也有的為求現，被迫優先賣掉手中的金雞母，先是西友集團以1,300億日圓，把旗下Family Mart 的三成持股賣給伊藤忠；接著大榮集團，以更高的代價，把旗下的Lawson二成多股權賣給三菱。
強化通路 整合求生
曾以上兆日圓營業額，成為日本最大零售集團的大榮，此後也一蹶不振。雖然日本政府為避免大榮倒閉引發經濟和社會危機，持續融資挹注，去年大榮仍難逃重整命運，今年初在日本產業再生機構的主導下，丸紅商社和另一家財務投資公司Advantage出面接手。
以纖維事業起家的丸紅屬綜合商社，旗下事業涵蓋鋼鐵、能源、食品、超市等領域，市場分析，丸紅之所以要參與大榮重整，用意在補強流通事業，強化對下游通路的掌握。
日本民生消費批發市場大餅，每年有57兆日圓的規模，其中食品就占約半，相當可觀。眼看較早介入的伊藤忠、三菱等商社，營業額快速翻升，在亞洲及大中華市場做生意的機會大增，近年來，三井也與旗下有伊藤華洋堂大型店及7-Eleven超商的伊藤榮堂集團愈走愈近，甚至成為全球採購的重要策略夥伴。
中間批發物流 功能強勁
這些商社之所以能在日本成功整合流通業，或成為戰略夥伴，主要得力於強勁的中間批發物流功能。
不同於歐美或台灣，通路多與供應商直接往來，日本因商業發展及社會形態特殊，中間批發物流商的力量強大，涵蓋商流、物流、資訊流及開店陳列等全方位功能，甚至可以為通路量身訂做特殊服務，所以難以被取代淘汰。這也是歐美流通業在日本多半吃不開的主因。
商社介入流通業後，利用原本往上掌握上千家製造商、往下有上萬家通路的優勢，把中間的物流批發功能更加發揚光大，在批發商專業而全方位的服務下，日本中小型通路因此有存活空間，所以日本前十大食品流通業，在整體日本零售市場占有率僅一成而已，不像美國前十大流通業，市占率高達六成。
食品流通業 緊咬不放
儘管日本流通業為降低成本、提高營運績效，近幾年開始效法歐美流通業，與廠商直往，去除中間物流批發機制的聲音，旗下有Jusco大型店的永旺集團，甚至自行設立大型物流中心，但因多數供應商有所顧忌，是否能突破現況，仍有待觀察。
眼看資訊網路時代興起，過去「擁有情報即擁有商機」的優勢逐漸消失，商社更加速朝消費流通產業轉型與整合。其實商社經營批發物流或通路，利潤固然是考量，但真正的目的仍在衝高營收數字，因為，數字代表規模，規模代表勢力和商機，所以商社對於食品流通產業莫不緊咬不放。
以伊藤忠為例，除投資日本FamilyMart，長期以來伊藤忠食品是日本7-Eleven主力批發物流夥伴，同時，旗下西野商事負責日本Fami-lyMart批發物流。
日式供應體系 輸出大陸
大陸零售流通業還在起步階段，中間批發系統幾乎沒有發展，未來這個市場將以歐美或日本模式整合供應鍊，尚難定論，但可以看出，日本商社及流通集團，都企圖在大陸複製建構日本式一條鞭式的供應體系，自行整合上下游，所以現在業者多在大陸自行布局投資專屬物流系統。
例如，三菱為了所投資的Lawson登陸，與良友集團成立「良菱配銷」。在台灣，三菱與台灣與7-Eleven關係密切，旗下的台灣菱食與統一集團的捷盟合作多年。
伊藤忠除投資台灣全家，旗下西野商事也是全台物流的股東。為了上海全家，伊藤忠與頂新在上海合資成立頂通物流。在北京，伊藤榮堂與第三方物流合資成立北京太平洋物流，專門服務旗下的伊藤洋華堂大型店及7-Eleven超商。
聯合台灣 複製成功經驗
日本流通業在本國，面對激烈競爭，各個都很強，但出了國門成功的不多，外商在日本也多半失敗，在中國大陸，未來誰是贏家，還有待觀察。
但至少對伊藤忠來說，在台灣有成功經驗，與台灣夥伴共同進軍大陸，還與在大陸已有相當基礎的頂新集團聯盟，策略上柔軟而彈性，相對成功機會較大。
商社除了介入流通業，在食品餐飲方面，也常因從事大宗原物料貿易及採購批發而參與投資，例如伊藤忠旗下即有吉野家、雪印乳品等，三菱投資肯德基等。這些餐飲通路的主要食材如麵粉、牛肉、雞肉等，透過商社採購，固然可以取得最佳的成本與貨源，末端通路回饋的需求與銷售情形，更是商社買賣操作原物料的重要資訊情報。
分析日本大商社近幾年積極國際化的原因，與日本人口負成長、少子化的趨勢有關，俗話說，「食品業靠嘴巴發財」，人口負成長，預料日本食品消費市場勢必萎縮，如果不跨出去，走到海外市場，商社的業務與營收也會受影響。
在這些大商社眼中，台灣市場雖小，卻很可貴，除了是日本商業模式在華人市場的最佳測試地，一旦成功，更可結合在此培養的人才團隊，聯手到其他市場去複製成功經驗。在日本商社國際化，尤其是中國大陸的布局中，台灣食品集團和零售業，有不可取代的價值。
（作者是全家便利商店董事長，王家英策劃、整理）
【2005/06/24 經濟日報】