台灣車用電池 加速前進

【經濟日報╱■林維林】

大陸汽車製造商比亞迪今年10月發表DM雙模電動車（PHEV），搭配自製鋰電池技術與產品，在快充的情況下15分鐘可充滿80%電力，使用家用電源慢充，可在九個小時內完全充滿，電池續航力可達100公里，遠優於目前豐田Prius油電混合車的25公里。 當然，除了比亞迪之外，美系、歐系或日系車廠無不加緊研發油電混合車（PHEV），並規劃在2010年以前推出商用化產品搶攻市場。針對未來PHEV的發 展，其產品優勢在於減少石化原料使用及低污染的環保功能，而發展PHEV主要的關鍵技術在於車用電池、電力控制系統與馬達等等，本文將說明台灣未來可能的 發展機會。 根據2007年全球銷售量狀況分析，近八成銷售來自前10大汽車集團，依其市占率規模可分為七大三小之汽車集團：其中七大集團分別為GM Group、TOYOTA Group、Ford Group、Volkswagen Group、Renault-Nissan Group、Honda、Hyundai Group；三小集團則為PSA Group、Suzuki及Fiat Group等。 而在全球前六大汽車集團發展動態中，每一家廠商皆已投入PHEV 或者純電動車（Electric Vehicle, EV）的研發行列，並透過策略聯盟或者合作方式，與鋰電池廠商合作，如Toyota與松下電器公司（Matsushita Electric Industrial Co.）；Nissan與NEC 成立AESC汽車能源公司；VW與Sanyo合資成立油電混合車電池工廠；德國汽車零件廠Robert Bosch和三星SDI（Samsung SDI）在韓國共同開發油電混合車（Hybrid）專用鋰電池。 此一策略考量，主要是車廠在研發PHEV或EV初期，需確保及掌握車用電池的關鍵零組技術與研發進度，並考量車廠之間無共同的車用電池標準，需針對各別車廠的需要，訂定不同的技術標準、測試標準與安全規範等，這些，都須要建立在密切及長期的合作關係上才能達成。 然而，現階段車廠能選的策略合作夥伴不多，因為全球能提供鋰電池的廠商非常有限，如根據2007年鋰電池廠商銷售資料分析，全球前12大主要鋰電池為，日 系廠商Sony、Sanyo、NEC、Toshiba、Matsushita Battery Industrial （MBI）、Maxell、GS Yuasa；大陸廠商：BYD、Lisen；韓系廠商：LG Chem、Samsung SDI；台灣：E-One等，全球汽車廠的家數是遠多於鋰電池廠商。 再者，上述這些鋰電池廠商目前主要是供應手機、NB及工具機等用途的鋰電池，針對車用PHEV及EV電池還在共同研發階段，其中的BYD（比亞迪）除了研發鋰電池之外，也生產汽車，是非常特殊的自給自足型態，但也可能在全球車用電池的供應商中，少這一家。 因此，就需求面而言，在全球眾多汽車廠商中，除了全球前10大集團之外，尚有新興地區的印度、俄羅斯及中國大陸汽車廠，鋰電池廠商的合作與發展機會是相對的多。 針對PHEV及EV新發展趨勢，汽車廠在選擇鋰電池廠商合作夥伴時，考量的不只是研發初期的技術標準、電池性能，還需要考量研發完成之後的量產問題。因此，從全球的車廠需求與鋰電池供應鏈，台灣廠商有以下的優勢與發展機會。 一、ODM 的優勢與機會 雖然台灣目前還沒有PHEV的整車研發平台，無法搭配車廠進行車用電池研發。但在僧多粥少的前況下，以歐系車廠為例，歐洲並無鋰電池供應商，目前已知的合作關係是，VW與Sanyo合資成立油電混合車電池工廠。 但考量任何一家汽車廠在研發PHEV或EV時，需盡可能降低研發關鍵零組件（車用電池）的風險及確保後續量產的成本及可行性，除了與日系鋰電池廠建立作關 係外，應該會考量日系鋰電池廠商與日系車廠有長期合作關係，此對歐系車廠長期發展PHEV或EV將會是一種威脅。因此，從產業的競合關係分析，歐系車廠除 了與日系供應商合作外，更應積極尋求另一個長期合作夥伴，這將是台灣鋰電池廠商的最佳發展機會。 再者，台灣電子產業有很強的代工經驗，代工產業最重要的是具備研發實力，配合客戶需求制定產品規格，並根據產品規格進行研發與測試，整個研發過程，需與客戶緊密配合，才能確保研發、測試及小量產之前，都能達成客戶要求規格與標準。 這一部分，看似標準作業流程，卻是需要依賴強大的研發設計能力、專案管理及跨國合作經驗，才能研發出低成品與高品質產品。就這個層面考量，台灣鋰電池將是 國際車廠尋求合作的最佳選擇，因為，我們有全球最好的代工經驗，卻少了日系廠商有國際車廠的包袱，以及領先大陸廠商無長期的國際合作的產業發展經驗。 再者，就PHEV及EV產業的發展上，台灣已具備鋰電池材料的研發、電池芯的生產，及擁有全球獨一無二的電子ODM合作經驗與知識，此在全前產業鏈分工上，將是我們取得車用電池關鍵零組件合作機會的最好切入點。 二、全球化的生產能力 當然，除了產品研發之外，汽車廠還要考量量產及全球供貨問題。就車用鋰電池的量產考量而言，因為鋰電池重，運送成本會是一個考量因素，除此之外，鋰電池在運送過程會有安全性考量問題。 因此，鋰電廠商配合汽車廠進行當地設廠是目前的趨勢，在依此條件要求下，能否配合車廠提供全球化生產的能力，將是車廠考量技術能力之外，長期合作的考量重點。 這一部分，現有日系鋰電池廠商已具備相當程度營業規模，對台系廠商而言，雖然不缺乏全球量產管理經驗與能力，但在規模上，還是需要證明我們有集團資源當成 與車廠合作的後盾。因此與全球車廠建立策略合作夥伴關係，需建立集團資源當成財務後盾，才能讓汽車廠相信彼此的合作關係，是有相當程度的保障。 這一部分，將是台灣鋰電池廠商在投入此產業時，應該考量的全球策略角色與定位。廠商如何在增進產品研發實力外，透過產業結盟方式，引入適當的集團資源當後盾，才會更有機會在未來五到十年PHEV及EV普及前，成為此一產業鏈的關鍵零組件供應商。 （作者是工研院 IEK／ITIS計畫產業分析師） 【2008/11/16 經濟日報】