Shimano主導產業標準 穩坐市場龍頭

【經濟日報╱劉仁傑】

自 行車製造已有200年歷史，這個傳統產業與近代的PC產業，並列為模組型開放性產品的典型。也就是說，產品系統構成要素間關係單純、企業間系統資訊共享程 度高、零組件間介面相當標準化。由於進入障礙不高、競爭激烈，不論整車廠或零組件廠，都很難維持高獲利率。全球自行車零組件市場龍頭Shimano卻打破 了這個魔咒。 1921年設立的Shimano以製造飛輪起家，1956年投入變速器製造，1960年開發冷間鍛造技術，發展以自行車零組件與釣具為主的戶外活動器具事 業群。目前，自行車零組件已占營業額七成，穩坐全球龍頭寶座，員工5,400人，2007年度營收1,684億日圓。其中結合變速器、齒盤曲柄與飛輪的變 速機構模組，支配產業標準的發展，長期擁有高品牌知名度與高占有率。 Shimano長期維持高獲利的關鍵為何？2002年誕生的台灣自行車A-Team帶給Shimano什麼影響？已成為台日產學界關心的課題。 自行車產業的英特爾 Shimano維持高獲利的關鍵，在於迎合模組型開放性自行車產業結構的趨勢，有效整合個別標準零組件，成為高性能的系統機構模組，達到差異化效果。換句話說，從技術能力支配產業標準的觀點來看，自行車產業的Shimano，有如PC產業的英特爾。 1984年，Shimano推出的SIS（Shimano Index System），就是整合變速控制桿、變速器、齒盤與傳動線的傑作，首次達到控制一單位轉換齒盤一段的巧妙變速。為了達成這個系統性整合，各個零件的設計需要綿密溝通，包括傳動線材的強度改善等。 1989年進一步發展的STI （Shimano Total Integration），則結合煞車控制與變速控制，滿足自行車騎士雙手不離把手的期待。這個人性操作介面的設計，獲得市場極高的評價，確立Shimano自行車零組件霸主的地位。 在生產方面，Shimano強調日本製造，未在台灣設立生產據點。但比較不重要的零件外包給馬來西亞加工廠，已有25年以上歷史。由馬來西亞華僑設立、擁 有200名員工的SUNLIG，就是Shimano的專屬零件加工廠，產品除回銷日本外，也銷售全球服務據點。有趣的是，SUNLIG使用的CNC車床、 綜合加工機等設備，80%以上自台灣進口。 1992年，Shimano在大陸昆山設立生產據點，近年提供廉價的機構模組，協助大陸整車廠提升外銷能力，對市場的長期影響，值得觀察。 Shimano的產品定位與競爭優勢，來自三項重要的組織條件。 競爭優勢的三大組織條件 首先是高度的研究開發能力與生產技術能力。以SIS為例，固定在車架上的變速器、相關零件精度、齒盤振動等系統要求都非常高，包括冷間鍛造技術在內的複合 技術的精進，堪稱關鍵。Shimano透過供應挑剔的日本汽車業應用產品，砥礪自己精進品質。一般認為，這是Shimano甩開義大利 Campagnolo等競爭對手，最大的關鍵。 其次是，透過與整車廠結盟，培育其他相關技術的整合能力。高性能系統機構模組的黑箱化，亦即與其他廠商產品完全沒有共用性，無法透過其他產品的替代，推敲 其系統結構與內涵，這是從整車廠觀點模仿困難的關鍵。唯有透過與整車廠密切合作，理解其他相關技術發展，並整合入系統產品之中，才可能讓整車廠願意持續追 隨使用。 接著是透過持續調查掌握市場的能力。Shimano直接掌握騎士資訊，派遣日本工作人員與全球各地自行車經銷商組成市場調查隊（Dealer Caravan）。調查團隊在美國加州發現當地人熱中於自行車登山，此一發現不僅使加州成為登山車的誕生地，更促使登山車市場與Shimano市場占有率 的同步壯大，迄今仍傳為美談。 產業體系變革，隱憂浮現 當然，Shimano的發展已出現隱憂。除了大陸製低價變速器的影響值得密切觀察外，2002年台灣自行車A-Team的設立，從中衛體系推動台灣自行車產業升級，也帶給Shimano龐大壓力。 由巨大機械與美利達兩大整車廠，結合零件廠籌組的A-Team，成立前三年，Shimano並不看好，也未加以關注。2004年A-Team開始推動協同研發，積極培育零組件廠的開發能力，陸續有了成果。 例如，美利達推出的輕型車Juliet系列，使用彥豪的煞車器與速聯的變速器，交出了亮麗的成績單。換句話說，在A-Team帶動之下，過去Shimano獨占的高級車市場，已被台灣零組件廠商所侵蝕。 2007年，Shimano宣布加入A-Team的國外贊助會員，可視為面對台灣自行車產業體系變革的第一次正向回應。 但Shimano的交期彈性與互動意願，仍被台灣自行車業界詬病，改革意願不如台灣業界預期。 作為全球高級自行車的最大生產基地，台灣的重要性顯然被Shimano嚴重低估。台灣自行車產業所利用的全球產業史罕見的「磨合共創」模式（請參閱拙著「共創」），能否迫使這個自行車零組件盟主，共同開創全球自行車產業全新的格局？值得拭目以待。 （作者是東海大學教授、日本大阪市立大學客座教授） 【2008/09/25 經濟日報】